Vous souhaitez visualiser les rapports de visite de vos représentants ? Pour cela, rien de plus simple.
Connectez-vous à votre plateforme e-commerce RiaShop. Sur l’interface d’administration RiaShop, les rapports de visite sont accessibles depuis le menu Yuto > Rapport de visite.
Cliquez sur la catégorie de rapport de visite qui vous intéresse. Ici, nous prendrons le modèle : « Présence Magasin »:
En cliquant sur le numéro du rapport de visite, vous pouvez ouvrir celui-ci et voir les données qui ont été notées par le commercial :
Le bouton « Exporter » vous permet de récupérer les données au format Excel.
Voici un exemple :
Le bouton « Exporter », cité ci-dessus vous permet de récupérer ce type de données sous format Excel.
Dans l’extraction, il faut également obtenir des colonnes qui indiquent que les fichiers sont bien présents dans la fiche client YUTO liée au rapport (en plus du questionnaire)
- Le ou les relevés linaires
- Le relevé de prix
Ces fonctionnalités n’existent pas sur Riashop ou Yuto. En revanche, il est facile de comprendre si tel ou tel commercial a bien fait relevé linéaire à une date précise.
Sur Riashop, rendez-vous sur « Statistiques » puis « Relevé Linéaire » et « Tableau de Bord ». Les filtres vous permettent (dans l’exemple suivant) de savoir combien de relevés linéaire Jean PHILIPPE a fait aujourd’hui :
La colonne « Relevés » nous permet de comprendre qu’aujourd’hui, Jean n’a pour le moment, fait aucun relevé linéaire.
Sur Yuto, le système de fonctionnement est simple pour faire un rapport de visite, dans un fiche client, appuyez sur « Ajouter un rapport » et sélectionnez « Rapport de visite » :
Choisissez ensuite :
« Présence Magasin »
Répondez à la question posée (appuyer sur « Suivant » revient à répondre « non »).
A la fin du rapport de visite, il est impératif de : « Sauvegarder » le rapport »
Puis de le « Valider » :
