Les comptes Yuto Business et Entreprise ont accès à la gestion de statut des clients dans l’application grâce aux notions de suspects et de prospects. Par défaut ces deux notions sont activées, mais ne correspondent peut-être pas à vos besoins métier. Vous pouvez alors désactiver et activer les suspects et les prospects à votre guise depuis l’administration RiaShop.
👉 Notez que nous illustrons la procédure avec un compte Yuto Business. La procédure est identique pour les comptes Entreprise.
Étape 1 Pour commencer, cliquez sur « Yuto » 1 dans le menu de gauche de RiaShop. Puis, cliquez sur « Configuration » 2 dans le sous-menu.
Étape 2 Maintenant, il vous faut rechercher les configurations dédiées à chaque notion :
- Pour les suspects, recherchez « Activation de la notion de « Suspect » » dans la section « Utilisateurs » 3. Ensuite, cliquez sur « Oui » ou « Non » 4 pour activer ou désactiver la configuration.
#Riastuce : Utilisez le raccourci clavier CTRL+F et recherchez les mots « suspects » pour trouver facilement la configuration.
- Pour les prospects, recherchez « Activation de la notion de « Prospect » » dans la section « Utilisateurs » 3. Ensuite, cliquez sur « Oui » ou « Non » 4 pour activer ou désactiver la configuration.
#Riastuce : Utilisez le raccourci clavier CTRL+F et recherchez les mots « prospects » pour trouver facilement la configuration.
Étape 3 Pour finir, cliquez sur « Enregistrer » 5 tout en bas de la page pour valider vos paramètres.
Parfait, vous avez maintenant les connaissances pour désactiver et activer les notions de suspects et prospects quand vous le souhaitez ! Lorsqu’elles sont activées, elles vous permettent notamment de filtrer les statuts des clients sur la cartographie.