Tout au long de l’année, pour les vacances ou pour des raisons de santé vous aurez besoin de pouvoir gérer votre portefeuille client facilement, de le faire transiter d’un commercial à un autre. Les fonctionnalités avancées de Riashop vous aideront à gagner un temps précieux. La fonctionnalité « Compte représentant Parent » est faite pour cela. En 2 minutes, vous pourrez faire passer une quantité astronomique de clients d’un compte représentant à un autre. Le but : faire en sorte qu’un commercial puisse s’occuper des clients qui ne lui sont habituellement pas attribués.
- Définissons notre besoin
Le commercial Marc Sud part en vacances pendant 2 semaines. Le commercial Ronan Nord va le remplacer. Pour cela, Ronan doit toujours conserver ses clients pour continuer ses actes de vente, mais il devra aussi accéder aux clients habituels de Marc Sud pour prendre le relais auprès d’eux. Ronan va donc devoir passer en représentant « Parent » de Marc Sud. - Passer Ronan en représentant « Parent »
Sur RiaShop allez dans la catégorie « Clients » :
Affichez la fiche du représentant Marc Sud pour apporter les modifications nécessaires :
Allez dans l’onglet « Relation » qui va vous permettre de faire la modification « Compte Parent » :
Sur le tableau « Représentant ou client parent » cliquez sur « Ajouter » :
Dans le champ « Rechercher » entrez le nom du commercial qui passera en « Compte parent » puis cliquez sur « Rechercher » :
La liste des résultats s’approchant de notre recherche s’affiche, nous sélectionnons Ronan Nord en cochant la case prévue à cet effet, puis validons avec le bouton « Sélectionner » :
La fenêtre ne va pas se fermer automatiquement, cliquez sur la croix bleue pour fermer :
Ronan Nord, dans la fiche Marc Sud apparaît bien en compte « Parent » :
Lors de la prochaine synchronisation de Yuto sur le matériel de Ronan Nord, automatiquement, les clients normalement attribués à Marc Sud lui seront visibles.
Il sera alors possible à Ronan Nord de passer des commandes sur ce compte client. - Marc Sud revient de vacances, que dois-je faire ?
Retournons dans la fiche client de Marc Sud en passant sur Riashop par « Clients » puis « Représentants ».
Allez dans l’onglet « Relations » de la fiche Marc Sud :
Cochez dans le tableau « Représentants ou clients parents » la ligne correspondante à Ronan Nord :
Cliquez sur le bouton « Supprimer » pour enlever l’association « Compte parent » avec Ronan Nord.
La relation est bien effacée :
Lors de la prochaine synchronisation, Yuto du compte de Ronan Nord, les clients attribués à Marc Sud vont disparaître.
Les actions qu’a fait Ronan Nord pendant l’absence de Marc Sud lui restent attribuées, chaque devis, ou commande lui resteront attribués lui permettant de conserver les statistiques de vente intacts.